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返回列表>> 金陵饭店首次公开发行A股三地推介会及网上路演纪实

  (2007年3月24日 南京)2007年3月12日,证监会下发了《关于核准金陵饭店股份有限公司首次公开发行股票的通知》。当天下午,李建伟董事长即率领公司副总经理金美成、财务负责人费志冰、董事会秘书张胜新及华泰证券保荐人、投行管理部总经理宁敖、投行二部副总经理陈刚和行业研究员董宏宇赴北京、深圳、上海,举行了连续三天的机构投资者推介会。120家基金机构、证券公司、信托投资公司、财务公司、QFII的230多人与会。

  每日推介会自上午九时至十二时,包括董事长演讲及回答投资者提问等环节。李董详细介绍了公司的经营概况、竞争优势、企业文化、发展战略、增长空间、募投项目等情况。其间,李董深情地介绍了公司经营、发展的成长历程。她谈到“24年来的品牌积淀是源自于金陵人创造民族品牌的责任感、使命感。”“金陵饭店始终坚持国际水准与中国文化相结合,走出了中国人创建世界一流酒店之路,形成了突出的品牌优势、显著的区位优势、持续的创新能力和稳健的扩张能力。”金陵浓厚的文化底蕴、永不满足的创新思维和诚信、责任、求实的精神深深感染了在座的每一个人。

  在提问环节中,基金机构尤其积极踊跃,不断举手发言,100多个问题中95%是针对董事长而来。不少问题激烈尖锐、涵盖面广,涉及了企业经营发展的方方面面。对此,李董始终面带微笑、娓娓道来。针对机构投资者关注的成长性问题,李董清晰阐述:“公司的发展战略是以资本为纽带,通过收购、控股、参股、租赁经营等途径,快速拓展高星级酒店实体连锁,建设中国人自己管理的、具有国际影响力的百年老店。横向上,拓展酒店实体连锁和商业地产,兼顾稳健性、成长和长短期的投资收益,最大程度地放大‘金陵饭店’品牌的增值能力,实现酒店经营与商业地产的资源共享、优势互补,分散投资风险,进一步扩大资产规模和利润空间。纵向上,快速延伸上下游产业链,并加强与全球预订系统、国际旅行代理商、航空公司、银行等机构的战略合作,为提升市场竞争力培育土壤和创造环境,为实体连锁和快速发展打下坚实基础。”

  三地路演得到了众多机构投资者的热捧,每次推介会结束后,基金经理、研究员、投资经理们争相涌上主席台,与公司上市小组成员交换名片、合影、交流,场面非常热烈。

  3月21日下午,李董率队来到上海证券报大厦,在中国证券网直播室举行了股份公司首次公开发行A股网上路演。李董在欢迎辞中希望“更多的朋友了解金陵, 情系金陵,投资金陵!”“相信有各位的关心和鼓励,有社会各界的关爱和支持,金陵饭店的发展一定会走得更稳、更快、更好,‘金陵饭店’这个民族品牌一定会成为中国人的骄傲!”李董还接受了上证报记者的专访,题为“建设中国人自己管理的、具有国际影响力的百年老店”。在长达四个小时的在线交流中,1万多名投资者和网友争相点击金陵饭店路演视频网页,提出了460多道各式各样的问题,涉及公司发展战略、盈利模式、经营理念、募资投向、发行概况、增长空间、历史沿革、经营管理、内控制度、成本控制、产品创新、更新改造、服务质量、工资分配、企业文化、行业分析等三十多个方面。

  此次金陵饭店网下发行共2200万股,网上发行共8800万股。至2007年3月22日,参与网下申购的机构投资者达到了229家,有效申购资金194亿元,认购倍数为207倍;至3月26日,参与网上申购的资金突破5937亿元,配号总数达1.39亿;金陵饭店中签率为万分之六,一举创下了去年6月重新启动IPO以来,上海股市新股发行的最低网上中签率。这一系列数据,既充分表现了投资者对参与金陵饭店发行申购的极高热情,也彰显出金陵饭店股份公司在国内资本市场的强大影响力。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《新华日报》、《第一财经日报》、《证券之星》、《金融界》及中国经济网、中国财经信息网、中国金融网、中国消费网、东方财富网、搜狐、新浪、全景网、和讯网、中金在线等七十多家主流媒体及本地媒体均对金陵饭店发行上市作了全方位的大幅宣传报道。